Il Patrimonialista
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Vantaggi e Benefici

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I vantaggi per gli investitori che si affidano al nostro studio derivano da tre aspetti principali:

  • Assenza di conflitto d’interessi: lavoriamo solo nell’interesse dei nostri clienti e non su mandato di un intermediario. Questo garantisce in merito all'imparzialità della nostra consulenza e ci distingue dal promotore finanziario/tied agent. Percepiamo direttamente dal cliente un compenso che è assimilabile all'onorario di un avvocato o di un commercialista.
  • Competenza professionale: frequentiamo percorsi formativi personalizzati e seminari di aggiornamento erogati da esperti del settore. Siamo in grado di analizzare tutti i prodotti proposti da banche, compagnie di assicurazione e reti di vendita e di fornire la consulenza su una gamma di servizi che spazia dalla finanza alla previdenza, dall’immobiliare all’assicurativo, dagli aspetti fiscali degli investimenti alle tematiche specifiche dei patrimoni più complessi. Ci proponiamo come l’interlocutore unico a supporto delle scelte finanziarie.
  • Efficienza e trasparenza: tra gli obiettivi prioritari vi sono la protezione dell’investitore dai consigli viziati dal conflitto di interesse, l’abbattimento di tutti i costi superflui che gravano sul suo patrimonio e l’implementazione di una corretta pianificazione finanziaria e patrimoniale.

I benefici ottenibili sono:

  • Protezione dai consigli viziati dal conflitto d’interessi
  • Risparmio dei costi inutili dei prodotti inefficienti
  • Affiancamento costante nelle proprie decisioni previdenziali, assicurative e d'investimento
  • Unico interlocutore stabile nel tempo, in grado di valutare l'operato di terzi e di monitorare costantemente l'andamento degli assets, ovunque essi siano collocati.
  • Ottimizzazione e pianificazione fiscale degli investimenti
  • Protezioni dai rischi adeguate alle esigenze del nucleo familiare
  • Pianificazione degli investimenti in funzione degli obiettivi da raggiungere
  • Trasparenza e consapevolezza nelle scelte
  • Eliminazione del fattore emotivo e della pressione commerciale del sistema
  • Attento monitoraggio del rischio e protezione del capitale

 

 

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Michele Colosio ospite Salvadanaio

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